《2025 智能移動(dòng)機(jī)器人電機(jī)與減速機(jī)產(chǎn)品發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》由移動(dòng)機(jī)器人 (AGV/AMR) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合編撰，基于對(duì)國(guó)內(nèi)外超 30 家電機(jī)及減速機(jī)企業(yè)、超35家機(jī)器人企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)，系統(tǒng)剖析了智能移動(dòng)機(jī)器人核心動(dòng)力部件的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)與產(chǎn)業(yè)格局，為行業(yè)參與者提供了多面的決策參考。

一、行業(yè)概況：定義、規(guī)模與驅(qū)動(dòng)因素

（一）行業(yè)界定與分類

藍(lán)皮書(shū)所涉智能移動(dòng)機(jī)器人涵蓋工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人 (AGV/AMR)、人形機(jī)器人及商用服務(wù)機(jī)器人（輪式，含送餐、酒店配送、清潔環(huán)衛(wèi)等類型），明確將家庭掃地機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人排除在統(tǒng)計(jì)范圍外。作為機(jī)器人動(dòng)力系統(tǒng)核心的電機(jī)與減速機(jī)，其配置數(shù)量基本一致，共同支撐機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)與操作功能。

（二）市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)

2024 年ZG智能移動(dòng)機(jī)器人電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約 11.6 億元，銷售數(shù)量達(dá) 105 萬(wàn)臺(tái)；減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約 12 億元，銷售數(shù)量同樣約 105 萬(wàn)臺(tái)。從產(chǎn)品應(yīng)用結(jié)構(gòu)看，輪式移動(dòng)機(jī)器人占比Z高，約 62.80%；腿足式機(jī)器人占比 33.40%，主要為形機(jī)器人及四足機(jī)器人。

（三）核心驅(qū)動(dòng)因素

產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受三大需求拉動(dòng)：工業(yè)領(lǐng)域?qū)?AGV/AMR 的穩(wěn)健需求支撐基礎(chǔ)市場(chǎng)擴(kuò)容；商用服務(wù)場(chǎng)景的快速滲透催生新的應(yīng)用增量；人形機(jī)器人對(duì)電機(jī)數(shù)量與性能的雙重高要求成為未來(lái)增長(zhǎng)核心引擎，預(yù)計(jì)到 2030 年將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。同時(shí)，材料革新、AI 融合與能源突破等技術(shù)進(jìn)步為產(chǎn)業(yè)升J提供了關(guān)鍵支撐。

（四）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電機(jī)與減速機(jī)處于智能移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心零部件環(huán)節(jié)，上游銜接材料、電子元器件等供應(yīng)端，下游直接服務(wù)于機(jī)器人本體企業(yè)，其技術(shù)性能直接影響機(jī)器人的效率、精度與可靠性，Z終決定終端場(chǎng)景應(yīng)用效果。

二、動(dòng)力系統(tǒng)：需求特征與發(fā)展趨勢(shì)

（一）核心需求分析

機(jī)器人本體企業(yè)對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)的需求聚焦于效率、精度、可靠性與適配性，不同場(chǎng)景需求存在差異：工業(yè) AGV/AMR 側(cè)重負(fù)載能力與耐用性，商用服務(wù)機(jī)器人關(guān)注小型化與低功耗，人形機(jī)器人則對(duì)高密度扭矩、快速響應(yīng)及協(xié)同控制提出極高要求。

（二）未來(lái)發(fā)展方向

智能移動(dòng)機(jī)器人動(dòng)力系統(tǒng)將呈現(xiàn) “更高效、更聰明、更綠色” 的核心特征，實(shí)現(xiàn)從 “功能執(zhí)行” 到 “自主進(jìn)化” 的跨越。電機(jī)與減速機(jī)的發(fā)展將圍繞三大核心方向展開(kāi)：效率革命（提升能量轉(zhuǎn)換與傳動(dòng)效率）、智能重構(gòu)（融合感知與控制功能）、生態(tài)協(xié)同（跨學(xué)科技術(shù)整合與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作），推動(dòng)機(jī)器人從 “工具” 向 “智能體” 進(jìn)化。

三、電機(jī)市場(chǎng)：現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)與趨勢(shì)

（一）應(yīng)用現(xiàn)狀

電機(jī)廣泛應(yīng)用于機(jī)器人驅(qū)動(dòng)輪 / 舵輪（底盤運(yùn)動(dòng)）、轉(zhuǎn)向關(guān)節(jié)等核心部位，不同類型機(jī)器人對(duì)電機(jī)的選型存在顯著差異：輪式機(jī)器人多采用直流伺服電機(jī)，腿足式機(jī)器人依賴高精度諧波電機(jī)，商用服務(wù)機(jī)器人偏好小型化步進(jìn)電機(jī)。

（二）市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)空間

2024 年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 11.6 億元，受益于人形機(jī)器人的爆發(fā)預(yù)期與傳統(tǒng)機(jī)器人市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)在 2030 年隨人形機(jī)器人主導(dǎo)格局形成實(shí)現(xiàn)規(guī)模躍遷。

（三）競(jìng)爭(zhēng)格局

市場(chǎng)參與者涵蓋多類企業(yè)，以上海步科、上海鳴志電器為代表的專業(yè)電機(jī)廠商憑借技術(shù)積累占據(jù)優(yōu)勢(shì)，江蘇富興電機(jī)等企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域形成特色競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)偉創(chuàng)電氣等綜合電氣企業(yè)也在積極布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。

（四）價(jià)格與交貨周期

價(jià)格區(qū)間因產(chǎn)品類型、性能參數(shù)與批量規(guī)模差異較大，交貨周期受生產(chǎn)工藝復(fù)雜度與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性影響，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品交貨周期相對(duì)固定，定制化產(chǎn)品則需根據(jù)研發(fā)與生產(chǎn)難度調(diào)整。

（五）未來(lái)趨勢(shì)

技術(shù)上向高密度、小型化、智能化方向發(fā)展，融合傳感器與控制模塊的智能電機(jī)成為重點(diǎn)研發(fā)方向；市場(chǎng)上人形機(jī)器人專用電機(jī)將成為增長(zhǎng)主力，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速。

四、減速機(jī)市場(chǎng)：現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)與趨勢(shì)

（一）應(yīng)用現(xiàn)狀

減速機(jī)與電機(jī)配套使用，主要承擔(dān)降低轉(zhuǎn)速、增大扭矩的功能，在機(jī)器人驅(qū)動(dòng)與關(guān)節(jié)部位不可或缺。RV 減速機(jī)與諧波減速機(jī)因高精度特性在中高端機(jī)器人中應(yīng)用廣泛，行星減速機(jī)則憑借成本優(yōu)勢(shì)在商用服務(wù)機(jī)器人中普及。

（二）市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)空間

2024 年市場(chǎng)規(guī)模約 12 億元，與電機(jī)市場(chǎng)規(guī)�；�本匹配。隨著機(jī)器人對(duì)傳動(dòng)精度要求的提升，減速機(jī)市場(chǎng)將同步增長(zhǎng)，人形機(jī)器人的批量應(yīng)用將成為核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，市場(chǎng)規(guī)模有望隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)擴(kuò)大。

（三）競(jìng)爭(zhēng)格局

市場(chǎng)呈現(xiàn) “外資主導(dǎo)中高端，國(guó)產(chǎn)崛起中低端” 的格局，國(guó)外品牌在高精度減速機(jī)領(lǐng)域仍具優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)如浙江賽亞、杭州億億德傳動(dòng)等通過(guò)技術(shù)攻關(guān)逐步實(shí)現(xiàn)突破，在特定應(yīng)用場(chǎng)景形成競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。

（四）價(jià)格與交貨周期

價(jià)格受傳動(dòng)精度、壽命與品牌影響顯著，高精度減速機(jī)價(jià)格較高；交貨周期與生產(chǎn)產(chǎn)能、原材料供應(yīng)相關(guān)，核心零部件依賴進(jìn)口的企業(yè)交貨周期波動(dòng)較大。

（五）未來(lái)趨勢(shì)

技術(shù)層面追求更高精度、更長(zhǎng)壽命與更低噪音，微型化與集成化成為發(fā)展方向；市場(chǎng)層面，人形機(jī)器人關(guān)節(jié)用高精度減速機(jī)需求將快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在材料工藝與制造精度上的突破將加速市場(chǎng)格局重構(gòu)。

五、代表企業(yè)與用戶選型

（一）重點(diǎn)企業(yè)分析

藍(lán)皮書(shū)詳細(xì)剖析了 7 家代表性企業(yè)：上海步科在工業(yè)機(jī)器人電機(jī)領(lǐng)域技術(shù)L先；上海鳴志電器產(chǎn)品線豐富，覆蓋多場(chǎng)景需求；浙江賽亞專注減速機(jī)技術(shù)研發(fā)；江蘇富興電機(jī)聚焦電機(jī)性能優(yōu)化；蘇州偉創(chuàng)電氣依托電氣技術(shù)優(yōu)勢(shì)跨界布局；江蘇億控智能與杭州億億德傳動(dòng)在細(xì)分傳動(dòng)領(lǐng)域形成特色競(jìng)爭(zhēng)力。這些企業(yè)的發(fā)展路徑與產(chǎn)品策略為行業(yè)提供了實(shí)踐參考。

（二）用戶選型分析

機(jī)器人本體企業(yè)選型時(shí)主要考量性能適配性（與機(jī)器人負(fù)載、精度需求匹配）、可靠性（壽命與故障率）、成本效益與服務(wù)響應(yīng)速度。從應(yīng)用環(huán)節(jié)看，驅(qū)動(dòng)輪 / 舵輪部位是電機(jī)與減速機(jī)的核心應(yīng)用場(chǎng)景，其次是轉(zhuǎn)向關(guān)節(jié)，不同場(chǎng)景的選型偏好直接影響零部件企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)方向。

六、行業(yè)機(jī)遇、風(fēng)險(xiǎn)與展望

（一）發(fā)展機(jī)遇

人形機(jī)器人的爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來(lái)增量市場(chǎng)機(jī)遇；工業(yè) AGV/AMR 的場(chǎng)景拓展與商用服務(wù)機(jī)器人的快速滲透支撐基礎(chǔ)需求；國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了突破機(jī)會(huì)；AI 與動(dòng)力系統(tǒng)的融合催生智能部件新賽道。

（二）風(fēng)險(xiǎn)提示

技術(shù)代差仍是國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，高精度產(chǎn)品核心技術(shù)與國(guó)外仍有差距；原材料價(jià)格波動(dòng)與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性影響生產(chǎn)成本與交貨周期；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未完全統(tǒng)一，影響產(chǎn)品兼容性與規(guī)�；瘧�(yīng)用。

（三）未來(lái)展望

動(dòng)力系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)從單一功能部件向智能集成模塊的跨越，電機(jī)與減速機(jī)的協(xié)同優(yōu)化成為關(guān)鍵；跨學(xué)科技術(shù)融合與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)協(xié)同將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升J；人形機(jī)器人將主導(dǎo)未來(lái)市場(chǎng)格局，帶動(dòng)動(dòng)力部件向更高性能、更高集成度方向發(fā)展，Z終支撐智能移動(dòng)機(jī)器人在工業(yè)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、商用服務(wù)等場(chǎng)景的泛在化應(yīng)用

附件：2025智能移動(dòng)機(jī)器人電機(jī)與減速機(jī)產(chǎn)品發(fā)展藍(lán)皮書(shū),剖析了智能移動(dòng)機(jī)器人核心動(dòng)力部件的發(fā)展現(xiàn)狀